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上銀8月營收亮眼三外資同步維持買進評等

點擊：1089 日期：2021-09-08 選擇字號：小中大

上銀(HIWIN)8月營收創2018年11月以來高點，三家外資同步發布最新報告都維持買進評等，美系外資維持目標價540元，兩家亞系外資目標價分別為500元及從470元降至425元。上銀自結8月合并營收25.29億元，較7月25億元微增1.14%，比去年同期18.19億元大增38.98%，創2018年11月以來高點；累計今年前8月自結合并營收180.69億元，較去年同期131.04億元大增37.89%。

美系外資指出，原本認為暑假期間歐洲工作日減少將影響上銀營收，但實際上8月營收較預期高出6%，盡管歐洲的營收貢獻較低，但受惠臺灣機床行業需求不斷成長及價格調漲。

美系外資表示，預期9月可望較8月成長1%至25.54億元，年增27%，并認為歐洲需求的恢復將推動營收成長更強勁，ASP/利潤率更高，整體第三季度總營收將達到75.84 億元，季增8%，年增29%。

美系外資將上銀今年營收調高至280.29億元，每股盈余提高至12.67元，維持買進評等，目標價540元不變。

亞系外資指出，由于7-8月通常占上銀第三季營收的66-67%，這兩個月營收略超預期，盡管近期市場擔心中國的IA需求可能放緩，但上銀繼續維持穩定的訂單能見度至第四季，平均售價的提升也有利，從去年底至第一季陸續調漲滾珠絲杠及線性導軌等產品報價10％～15％，不排除在下半年進一步提高價格以反映材料成本的上漲。

亞系外資指出，上銀歐洲占營收比重為23%、美國約為5%，隨著這兩區域IA需求復蘇，以及重新開放經濟，有助于上銀下半年，預計第三季營收將走強，因此維持買進評等，目標價為500元。

另一家亞系外資認為，上銀8月營收成長為需求保持強勁，但鑒于中國經濟放緩，對上銀維持買進評等，但將目標價從470元下調至425元。

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